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扬州市运和城市建设投资集团有限公司中期票据主承销商遴选公告
来源:幸运快3平台_幸运快3彩票【全网最佳】    发布日期: 2019-06-12  访问量:

一、本次发债概况

为进一步优化债务结构,降低融资成本,扬州市运和城市建设投资集团有限公司(以下简称“运和城投”)拟在中国银行间市场交易商协会注册发行20亿元的中期票据,期限不超过7年,用途用于补充流动资金、偿还有息债务等。根据《关于进一步规范我市直接债务融资中介机构遴选的意见》及《关于进一步优化我市直接债务融资中介机构遴选工作的意见》,公司现采用公开遴选方式确定本次中期票据的主承销商。

二、投标人资质要求

1、具有独立承担民事责任能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行主承销职责所必须的专业能力和职业素养。

4、具备中国银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具主承销商资质。

三、投标文件内容

1、中国银行间市场交易商协会中期票据主承销商资质证明文件。

2、在中国银行间市场交易商协会作为主承销商的非金融企业债务融资工具承销业绩(WIND数据来源,NAMFII口径,主承销、联席主承销业绩已实际承销金额为准):

12018-20205月末,作为主承销商在全国范围承销非金融企业债务融资工具的累计金额、只数。

22018-20205月末,作为主承销商在全国范围承销非金融企业中期票据的累计金额、只数。

32018-20205月末,作为主承销商在江苏省范围承销非金融企业债务融资工具的累计金额、只数。

42018-20205月末,作为主承销商在江苏省范围承销非金融企业中期票据的累计金额、只数。

52018-20205月末,作为主承销商在扬州市范围承销非金融企业债务融资工具的累计金额、只数。

62018-20205月末,作为主承销商在扬州市范围承销非金融企业中期票据的累计金额、只数。

请单独填写附表,并加盖公章,联合投标人请分别提供并盖章,如发现虚报、假报业绩将取消竞标资格。

3、银企合作情况

1)截至20205月末,对运和城投的有效授信及贷款余额数据(均仅限流动资金及项目贷款),需提供相应的授信批复、信贷查询记录并加盖公章。

2)有效授信及贷款余额统计范围不包含文旅集团及其子公司、文昌集团及其子公司

3)如对统计范围有疑问的可直接与发行人沟通,联合体需各自分别提供。

4、承销费率报价

本次债券承销费用(年化报价)。

5、历史承销表现

历史主承销债务融资工具的发行利率控制能力,近2年内承销债务融资工具发行利率对比(联合体可分别提供)。

6、发行方案设计

本次债券注册发行方案设计、申报时间安排、时间节点控制等。

7、项目团队能力

本次债券注册发行项目团队的人员组成、学历、资历、债券承销经验、协会沟通能力等(联合体需提供联合团队人员情况)。

82018-20205月末受到中国银行间市场交易商协会自律处分情况(以交易商协会网站公布的为准)。

9、其他专项要求

1)债券发行时自持比例承诺,并提供近半年主承销债券的投资人清单明细,计算近半年已发产品自持比例。

2)募集资金账户协定存款利率情况。

3)上述两条要求均需出具相应的承诺函(盖章),并且不得违反相关主管部门的规定,联合体需根据各自情况分别提供。

10、为提高本次招标效率,招标文件内容与格式应注意:

1)投标人应确保投标文件内容的真实、准确、完整、合法、有效,不存在虚假记载或误导性陈述。若发现投标文件相关内容表述与事实明显不符的情况,情节严重的,将取消投标人的竞投标资格。

2)文件内容应简洁易懂,切合要点。

3)投标文件内容请依照公告中对投标文件内容的要求依次按序表述,格式可参考附件内容,不做强制要求。

四、评审机制

根据《关于进一步规范我市直接债务融资中介机构遴选的意见》,组建评审专家组对投标文件进行评估,对投标人的相关指标进行综合考评、独立评分,并在履行相关程序后,最终确定本次中期票据主承销商的投标排名;发行人与入围排名前三的候选人就承销费率开展竞争性谈判,以前三名候选人中的最低投标报价为依据,按照排名顺序从第一名开始商定;若排名第一的候选人不接受最终承销费率,可自愿退出,发行人再与第二名商定,以此类推。

五、投标文件及递交时间

投标文件一式7份,且必须统一密封并在封套的封口处加盖投标人单位公章后,面交或邮寄给招标联络人,不得通过电邮或其他方式递交,文件递交的截止时间为北京时间2020619日(星期五)下午17时,逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

六、保密义务

未经本公司同意或授权,投标人严禁以任何方式向第三方透露、使用、复制本邀请函所提供的相关信息和资料。

七、注意事项

1、投标人因参与投标所发生的所有费用,由投标人自理。

2、投标人不得以虚假陈述或弄虚作假方式隐瞒真相,一经发现,将取消投标人的本次竞标资格。

3、遴选评审会的时间、地点另行通知。

4、投标人为联合体的,组成单位不得超过两家。

5、本公告有关表述以及未尽事宜以公告人解释为准。

八、招标工作联络方式

联络人: 尤雯

联系电话:

邮寄地址: 扬州市广陵区广陵新城信息大道1

                                 扬州市运和城市建设投资集团有限公司

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附件: 部分投标内容格式建议.docx

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